公元十六世纪末 ，绣春日本悍然攻打朝鲜，伏魔扶桑很快
，大闹在明朝军队的绣春介入下日本撤军按和谈之约 ，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，伏魔扶桑不料国书被人盗走 ，大闹使团众人被杀 ，绣春随团同行的伏魔扶桑公主又被日本人囚禁
，锦衣卫陈九
、大闹丁一在侠盗石川小夜子的绣春帮助下侥幸逃脱，两人对是伏魔扶桑去还是留产生分歧不欢而散
 ，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，大闹但却被丁一私自偷国书的绣春行为破坏 ，松本秀次严刑拷打陈九 ，伏魔扶桑丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的大闹师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来 
，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴，一番混战后最终救出了公主 ，惜别石川小夜子，途经富士山踏上回国之。